数据显示，申万机械设备一级行业指数两周上涨6.67%，位居前列；国防军工指数上涨1.49%。最新财报显示，剔除负值后机械设备行业市盈率44.86倍，国防军工为60.79倍。万得人形机器人指数两周上涨4.28%，商业航天指数同期上涨3.12%。

　　公司动态显示，燕麦科技收购海外AXIS公司布局硅光晶圆测试赛道，光模块耦合设备已向客户送样；中国通号在低空经济领域将加速从试点转向规模化落地；泰永长征固态断路器国产化程度较高，新锦动力形成燃气轮机综合服务能力。

　　最新机构研报显示，受益于AI浪潮的精密加工需求持续释放，机床与机器人相半岛平台关环节有望成为增长核心。据最新机构研报分析，高端装备国产替代与技术突破正形成共振，相关ETF产品成为便捷配置工具，建议关注国泰中证机床ETF、易方达国证机器人产业ETF等。

　　中财分析部剖析研报后认为，此研报的核心是AI技术迭代正快速转化为实体装备需求。精密机床作为底层制造基础，直接受益于芯片与光模块产能扩张，而人形机器人专项行动进一步打开长期应用空间。政策落地加速与企业积极送样、布局海外的动作，共同构筑了板块向上动能。当前估值水平仍处合理区间，具备较好的配置性价比，投资者可通过主题ETF灵活把握这一高端制造升级趋势，把握AI从算力向实体渗透带来的结构性机会。